一直暗恋校草的跨性别男孩，在变装皇后比赛中发现自己的对手竟是校草本人。
高中男生小纳梦想成为歌手，内心却住着一个女孩。他只能在网上以“纳纳”的女性身份发布翻唱视频。为了接近暗恋的校足球队长阿努，小纳报名了学校的变装皇后才艺赛。比赛当天，他意外发现夺冠热门竟是一个蒙面的神秘选手，其舞姿惊艳全场。在后台，小纳震惊地发现这个神秘选手正是阿努。原来阿努也在压抑着真实的自己。两个少年在化妆间里互诉衷肠，从对手变成互相鼓励的挚友，并最终发展出一段超越性别标签的青涩爱恋。决赛之夜，他们决定以双人组合登场，向全校展示真实的自我。
导演用极其明亮的色调和甜美的配乐，讲述了一个本该沉重的主题。两位男主角的化学反应惊人，将那种试探、羞涩与勇敢诠释得恰到好处。它摒弃了苦情套路，充满了泰式青春的活力，最后舞台表演的段落堪称近年来最动人的青春电影高潮。
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