1959年最后一班夜行列车上的乘警，必须在抵达终点前找到藏匿在乘客中的间谍，否则全车人都将陪葬。
1959年除夕夜，从莫斯科开往北京的K4次国际列车上，乘警老周接到密报：一名携带剧毒生化制剂的间谍就在这节车厢里，计划在天亮前释放毒气。老周必须在七个小时内找出嫌疑人，而车厢里的二十三名乘客各有各的秘密——有倒卖黄金的商人、有逃婚的新娘、有沉默的作家、还有自称军人的神秘男子。随着调查深入，老周发现每个人都有作案动机，而真正的间谍竟然是他最信任的一个人。当火车穿越最后一个隧道时，真相与谎言一起炸裂。
黑白影像的选择极具年代质感，封闭空间里的群像戏张力十足。每个角色都藏得够深，反转层层递进，最后一分钟的对峙让人屏住呼吸。向经典悬疑片致敬的同时又拍出了本土特色。
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