面包超人在沙漠王国遇见会说话的神灯精灵咪贾，但灯神许愿时会随机交换许愿者的身体。
细菌人这次没有直接搞破坏，而是偷走了魔法神灯的底座，导致神灯精灵咪贾无法控制许愿效果。每当有人擦亮神灯许愿，咪贾就会随机将许愿者与附近某个生物（包括骆驼、仙人掌甚至沙子）交换身体。面包超人在帮助咪贾寻找底座的过程中，先后变成了骆驼、一只蝎子，最后和细菌人互换了身体。细菌人趁机顶着面包超人的脸去镇上面包店白吃白喝，导致面包超人被全镇追打。最终咪贾发现，破除混乱的唯一方法是让一个真正无私的人许下“放弃自身愿望”的愿望。
系列中少有的身份错位喜剧。果酱爷爷的“放弃愿望”设计非常适合学龄前儿童理解“利他”概念。变身后的打斗场面设计巧妙，细菌人用面包超人的脸做鬼脸那段堪称全片笑点巅峰。
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